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통가는 남태평양에 마지막 남은 입헌군주국으로 정식 국가 명칭은 '통가왕국'. 통가에서 열리는 '트랜스젠더 미인 대회'는 수상자에게 장학금을 지원하고 있다. 학교를 중퇴한 에바도 장학금에 뜻이 있다. 그녀의 인생에서 가장 중요한 대회의 전날, 에바는 몰몬교를 믿는 가족으로부터 대회 참가를 할 거면 집을 나가라는 최후의 통첩을 받는다. 에바는 고난과 역경을 이겨낸 인간승리의 표본인 티나 터너에게 영감을 받아 진정한 자아를 찾는 여정을 떠나기로 한다.